המסלקה הפנסיונית - בוא לתכנן את העתיד הפנסיוני שלך!

​פסגות קופות גמל ופנסיה שואפת להעניק את השירות המקצועי ביותר ללקוחותיה,
לשם כך, הקמנו שירות דיגיטלי, במטרה לאתר את כל החסכונות הפנסיוניים והכספים הרשומים על שמך שנצברו עבורך לאורך השנים וכוללים בין היתר גם כספים אשר אינם מנוהלים בחברתנו. במידה ונמצא כי נוכל להעניק לך בעבורם הצעה אטרקטיבית,
ניצור עמך קשר לתיאום פגישת תכנון פנסיוני ללא התחייבות.

כלקוח שלנו, שירות זה מוענק לך ללא עלות

כיצד זה עובד?

 

 חתימה על טופס ייפוי כוח דיגיטלי
באמצעות מייל/במסרון יישלח אלייך טופס ייפוי כוח דיגיטלי ממוחשב. בחתימתך על הטופס הנך מקנה לפסגות הרשאה לקבלת מידע חד פעמי להגיש בשמך פניה למסלקה הפנסיונית.

 

אימות זיהוי
נציג פסגות יצור עמך קשר לטובת וידוא פרטיך ואימות נתוניך לפני הגשת הבקשה.


 

איסוף נתונים      
פסגות פונה בשמך לכלל הגופים המנהלים הקיימים בשוק החיסכון ארוך הטווח ומרכזים את כלל הנתונים אודות חסכונותיך.
בשיתוף עם משרד האוצר, אנו מבצעים בשמך פניה דרך המסלקה הפנסיונית לכלל הגופים המנהלים הקיימים בשוק החיסכון ארוך הטווח.

 

הצגת תמונת מצב וקבלת הצעה
במידה ונמצא כי נוכל להעניק לך בעבור כספיך הצעה אטרקטיבית תקבע לך פגישה עם סוכן השיווק הפנסיוני של פסגות במסגרתה תוצג התמונה המלאה של החסכונות הפנסיונים שלך ויבוצע תכנון מושכל של העתיד הפנסיוני שלך.


 לקבלת השירות >

 

f