שאלות ותשובות

  • מהו תיק השקעות מנוהל?
  • למי מותר לנהל תיק השקעות?
  • כיצד מתבצע הליך פתיחת החשבון עבור תיק מנוהל?
  • כיצד יובטח כי התיק המנוהל עבורי מתאים לי?
  • מהו תהליך איפיון צרכים?
  • מדוע כדאי לפתוח תיק מנוהל?
  • האם יש סכום מינימאלי לפתיחת תיק מנוהל?
  • אילו דיווחים אוכל לקבל על תיק ההשקעות שלי?
  • האם הכסף שלי חייב להיות סגור לתקופה מסוימת?
  • אילו מסלולי השקעה קיימים בתיק השקעות מנוהלים?
  • כיצד נקבעת מדיניות השקעות בתיק מנוהל וכיצד ניתן לשנות אותה?
  • מדוע יש חשיבות לפיזור ההשקעה בין אפיקים שונים?
  • האם ניהול כספי תאגיד שונה מניהול כספי לקוח פרטי?
f