תהליך פתיחת תיק השקעות

בעולם של אלטרנטיבות השקעה אינסופיות, בו קיימת זרימת אינפורמציה מגוונת ואינטנסיבית של מידע מאינספור ערוצים, ניהול נכסים פיננסים הנו משימה מאתגרת במיוחד.

​כיום יותר מתמיד, קיימת חשיבות מכרעת בבחירת הגורם שמסוגל לספק פתרון אישי הנשען על יכולות גבוהות ומוכחות לאורך זמן. רק בית השקעות גדול ומנוסה יכול להבטיח שילוב של ניסיון ומקצועיות גבוהה במגוון תחומים.

לקוח אשר מחליט על ניהול תיק ההשקעות שלו בפסגות ניירות ערך, עובר תהליך מקצועי של אפיון צרכים במטרה להתאים לו את תיק ההשקעות ההולם בצורה הטובה ביותר את צרכיו והנחיותיו. 

עם קבלת ההחלטה על פתיחת תיק ההשקעות, בשיתוף פעולה מלא עם מומחי פסגות, יבוצע התהליך הבא:

  • חתימה על הסכם ניהול.
  • התאמת מבנה תיק ההשקעות בהתאם לצרכי הלקוח ולהנחיותיו.
  • פתיחת חשבון בסניף הבנק של הלקוח ומתן אפשרות לניהול החשבון על ידי פסגות באמצעות ייפוי כוח, או פתיחת חשבון בפסגות ניירות ערך. העברת כסף או ניירות ערך לחשבון המנוהל.
  • לאחר שיותאם מבנה תיק ההשקעות, יועמד לרשותך מנהל לקוחות אישי ממחלקת קשרי לקוחות אשר ילווה אותך לאורך כל תקופת ההשקעה. מרגע זה, הוא זה שילווה אותך בהחלטות ויהיה אמון על ההתאמה של התיק לצרכים הפיננסים שלך, וכן יעדכן על פי הצורך אודות ההתפתחויות בשוק ההון.
f