• א א א
מרכז הידע של פסגות לחינוך פיננסי

אודות החברה

 

​​בית ההשקעות מציע ללקוחותיו מגוון רחב של אפיקי ומכשירי השקעה המתאימים למשקיעים בעלי אופי שונה, וכן מסלולי ביטוחי חיים אטרקטיביים למטרות שונות. בעלת השליטה בפסגות היא קרן APAX Partners.

 

רגולציה ואכיפה פנימית 

מחלקת רגולציה ואכיפה בבית ההשקעות עוסקת ביישום תכנית אכיפה פנימית בקבוצת פסגות. במסגרת יישום תכנית האכיפה, מחלקת רגולציה אחראית על הטמעת תרבות ציות ארגונית, וביצוע בקרות ציות. המחלקה הינה אובייקטיבית ובלתי תלויה ועובדיה אינם ממלאים תפקידים נוספים בבית ההשקעות.
לצד מערך הרגולציה, פועל מבקר פנים המקיים תכנית ביקורת מקיפה על פעילויות קבוצת פסגות. פעילות המערך ופעילות מבקר הפנים מפוקחות על ידי הדירקטוריונים וכן על ידי ועדות הביקורת בחברות הקבוצה.
 
 

תפקידיו המרכזיים של פסגות בית השקעות

לפסגות בית השקעות שלושה תפקידים מרכזיים בניהול כספי ציבור:

1. ניהול השקעות אחראי ומקצועי של כספי הלקוחות 

 

 

מאחורי ההצלחה המתמשכת של פסגות וביצועי ההשקעות הבולטים לאורך זמן, עומד הון אנושי מיומן ומסור, הבולט באיכויותיו המקצועיות ותורם למוניטין והערכה גבוהים בשוק ההון. הצמיחה העקבית והמהירה של פסגות נשענת על הישגים מוכחים בתחום ההשקעות, מחקר ומערכות מידע מתקדמות, כמו גם שירות מקצועי וקשר אישי עם ציבור המשקיעים הפרטיים, החברות, הגופים המוסדיים, יועצי ההשקעות בבנקים השונים  וסוכני הביטוח.

פסגות מעסיק צוות מחקר והשקעות המונה כ-80 אנליסטים, מנהלי השקעות ואנשי מסחר בעלי רישיון מטעם רשות ניירות ערך במחלקות מחקר מתמחות. צוות המחקר וההשקעות של פסגות הוא הגדול והאיכותי מבין בתי ההשקעות בישראל.

2. שמירה והגנה על זכויות המשקיעים והחוסכים תוך שקיפות מלאה
פסגות בית השקעות שם לו למטרה לשמור ולהגן על זכויות המשקיעים והחוסכים. לשם כך, בתחילת 2013 גיבש פסגות עקרונות המעגנים את המחויבות שלו לציבור הלקוחות ואת מידת המעורבות המוסדית הנדרשת ממנו במקרים שונים במסמך רשמי תחת הכותרת "אמנת פסגות למעורבות מוסדית". האמנה, אשר פורסמה בציבור וזמינה במלואה באתר האינטרנט של החברה, מגדירה כללי התנהגות שקופים, ברורים וידועים מראש. בית ההשקעות הינו הראשון והיחיד אשר הקים מחלקה ייעודית בתחום המעורבות המוסדית. המחלקה פועלת ליישום עקרונות ברורים שקבע בית ההשקעות במטרה להבטיח ולמקסם את זכויות הלקוחות בכל תקופת השקעה.

3. הגברת הידע ומודעות פיננסית לחיסכון בישראל
בשנים האחרונות, חלה עלייה משמעותית בסיכונים הכלכליים והפיננסיים, הן ברמת האישית והן ברמה המשקית. בנוסף, תהליכים מרכזיים שמעצבים את הכלכלה המקומית, כדוגמת העברת האחריות לחיסכון הפנסיוני לידי הציבור, מורכבותם של המוצרים הפיננסיים והעלייה בשיח הכלכלי בתקשורת, מחדדים את הצורך להגברת הידע הפיננסי בקרב הציבור הישראלי.

תפישת החינוך הפיננסי אותה מיישם פסגות בית השקעות הינה חלק מובנה מערכי החברה לניהול השקעות ואחריות תאגידית, שתכליתם להביא לשיפור מתמיד בהתנהלות בתחום החיסכון של לקוחות פסגות והציבור הרחב.
במסגרת זו, הקים פסגות את מרכז הידע לחינוך פיננסי המציע מידע עדכני על שוק ההון ועולם החיסכון הפנסיוני במגוון אמצעים מתקדמים.
חגי בדש - מנכ"ל פסגות בית השקעות

חגי בדש - מנכ"ל פסגות בית השקעות

בעל 17 שנות ניסיון במערכת הפיננסית, מתוכן ארבע שנים במערכת בנקאית ו-13 שנים בפסגות. מונה למנכ"ל פסגות בית השקעות במאי 2012.

לבדש ניסיון רב בתחום הפיננסי והפנסיוני. טרם מינויו למנכ"ל בית ההשקעות, כיהן כמנכ"ל פסגות קופות גמל ופנסיה במשך שלוש שנים, יו"ר חברת הגמל ויו"ר דירקטוריון פסגות פנסיה (ה.ע.ל).

בדש בוגר הפקולטה לכלכלה ומנהל עסקים במרכז הבינתחומי הרצליה, התמחות במימון, והוא בעל רישיון לניהול תיקי השקעות.

פסגות – יוצרים היסטוריה

בשנת 1963, הונחו היסודות אשר מהם צמח פסגות והפך לבית ההשקעות הגדול בישראל לניהול השקעות וחיסכון פנסיוני. מאז, פסגות הנו בית השקעות מוביל בשוק ההון הישראלי המנהל 6% מנכסי הציבור בישראל, עבור יותר מ-1.3 מיליון לקוחות.

אבני דרך:


1963: בנק לאומי מקים את אופק ניירות ערך והשקעות - חברת ניהול תיקי ההשקעות הבנקאית הראשונה בישראל

1989: בנק לאומי מקים את חברת קרנות הנאמנות פסגות

2003: איחוד עסקי בין חברת קרנות הנאמנות פסגות וחברת ניהול התיקים אופק

2006: רכישת פעילות קבוצת פסגות על ידי קרן יורק

2008: רכישת קופת הגמל "גדיש" מבנק הפועלים

2009: רכישת קופות הגמל של פריזמה על ידי פסגות וכניסת קרן מרקסטון (באמצעות חברות פנומנל החזקות) כבעלת מניות בפסגות בית השקעות

2010: רכישת קרן הפנסיה הותיקה ה.ע.ל

2010: רכישת פסגות בית השקעות על ידי קרן ההשקעות Apax Partners

2011: קבלת רישיון לניהול קרנות הפנסיה – פסגות פנסיה מקיפה ופסגות פנסיה כללית

2013: פרסום אמנת פסגות למעורבות מוסדית

2013: רכישת חברות מיטב תעודות סל

2013: רכישת פעילות ביטוח החיים של שירביט חברה לביטוח

2013: השקת מרכז הידע של פסגות לחינוך פיננסי

​* הנתונים נכונים לתאריך 31.3.14

הצג עוד

​​* הנתונים נכונים לתאריך 31.3.14


​האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף ליעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכן אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ו/או ניירות ערך. רכישת יחידות בקרנות ו/או ניירות הערך תיעשה בהתאם לתשקיף שבתוקף ולדיווחים המיידיים בלבד.
אין לראות באמור לעיל התחייבות פסגות להשגת תשואה כלשהי.
פסגות ניירות ערך בע"מ - מנהל תיקים וחבר בורסה - ופסגות בית השקעות בע"מ - משווק השקעות (להלן: "החברות") עוסקות בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ומשתייכות לקבוצת פסגות. לחברות זיקה לנכסים הפיננסים המנוהלים על ידי החברה השנייה וכן זיקה לנכסים הפיננסים המנוהלים על ידי החברות הבאות, כמפורט להלן: לקרנות הנאמנות המנוהלות על ידי חברת פסגות קרנות נאמנות בע"מ / לקופות הגמל וקרנות הפנסיה המנוהלות על ידי חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ / לקופות הגמל שהשקעותיהן מנוהלות על ידי פסגות ניירות ערך בע"מ / לנכסים הפיננסים המנוהלים על ידי חברות פסגות תעודות סל בע"מ, פסגות תעודות התחייבות מט"ח בע"מ, פסגות תעודות סל מדדים בע"מ, פסגות מוצרי מט"ח בע"מ, פסגות מוצרי מדדים בע"מ, פסגות רבעוני בע"מ, פסגות מטבעות בע"מ ופסגות התחייבות דולרית סחירה בע"מ. מובהר, כי החברות רשאיות להעדיף נכסים אלו על פני נכסים פיננסים אחרים. פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיוניים המנוהלים על ידה

הצג פחות
צור קשר מוקד טלפוני: 03-7968774 או 6707*
  • ניהול תיקי השקעות

    פסגות ניירות ערך מנהלת נכסים בהיקף של כ-54 מיליארד שקלים​

  • קרנות נאמנות

    קרנות הנאמנות של פסגות מאפשרות להשקיע בבורסה במגוון אפיקים​

  • תעודות סל

    פסגות תעודות סל חברות תעודות הסל הותיקה בישראל​

  • קרנות השתלמות

    פסגות קופות גמל ופנסיה מציעה מבחר קרנות השתלמות לשכירים ועצמאיים​

  • קרנות פנסיה

    קרנות הפנסיה הינן סוג של מכשיר חיסכון פנסיוני המאפשר חיסכון לגיל פרישה​

  • קופות גמל ופיצויים

    קופות גמל הינן מכשיר חיסכון ותיק אשר עבר מהפכות לאורך השנים​

  • ביטוח

    ביטוחי החיים של פסגות יספקו לכם שקט נפשי בכל הקשור לכלכלת המשפחה, גם בתקופות קשות. ​