אודות החברה

פסגות הינו בית ההשקעות הגדול בישראל. פסגות מנהל נכסים עבור כמיליון לקוחות פרטיים, לקוחות עסקיים וגופים מוסדיים בהיקף של יותר מ-188* מיליארד שקלים.

​​בית ההשקעות מציע ללקוחותיו מגוון רחב של אפיקי ומכשירי השקעה המתאימים למשקיעים בעלי אופי שונה, וכן מסלולי ביטוחי חיים אטרקטיביים למטרות שונות. פסגות בית השקעות הינו בבעלות קרן Apax Partners. 


רגולציה ואכיפה פנימית 

מחלקת רגולציה ואכיפה בבית ההשקעות עוסקת ביישום תכנית אכיפה פנימית בקבוצת פסגות. במסגרת יישום תכנית האכיפה, מחלקת רגולציה אחראית על הטמעת תרבות ציות ארגונית, וביצוע בקרות ציות. המחלקה הינה אובייקטיבית ובלתי תלויה ועובדיה אינם ממלאים תפקידים נוספים בבית ההשקעות.
לצד מערך הרגולציה, פועל מבקר פנים המקיים תכנית ביקורת מקיפה על פעילויות קבוצת פסגות. פעילות המערך ופעילות מבקר הפנים מפוקחות על ידי הדירקטוריונים וכן על ידי ועדות הביקורת בחברות הקבוצה.

 
 

תפקידיו המרכזיים של פסגות בית השקעות

לפסגות בית השקעות שלושה תפקידים מרכזיים בניהול כספי ציבור:

1. ניהול השקעות אחראי ומקצועי של כספי הלקוחות 

 

מאחורי ההצלחה המתמשכת של פסגות וביצועי ההשקעות הבולטים לאורך זמן, עומד הון אנושי מיומן ומסור, הבולט באיכויותיו המקצועיות ותורם למוניטין והערכה גבוהים בשוק ההון. הצמיחה העקבית והמהירה של פסגות נשענת על הישגים מוכחים בתחום ההשקעות, מחקר ומערכות מידע מתקדמות, כמו גם שירות מקצועי וקשר אישי עם ציבור המשקיעים הפרטיים, החברות, הגופים המוסדיים, יועצי ההשקעות בבנקים השונים  וסוכני הביטוח.
פסגות מעסיק צוות מחקר והשקעות המונה כ-80 אנליסטים, מנהלי השקעות ואנשי מסחר בעלי רישיון מטעם רשות ניירות ערך במחלקות מחקר מתמחות. צוות המחקר וההשקעות של פסגות הוא הגדול והאיכותי מבין בתי ההשקעות בישראל.

2. שמירה והגנה על זכויות המשקיעים והחוסכים תוך שקיפות מלאה
פסגות בית השקעות שם לו למטרה לשמור ולהגן על זכויות המשקיעים והחוסכים. לשם כך, בתחילת 2013 גיבש פסגות עקרונות המעגנים את המחויבות שלו לציבור הלקוחות ואת מידת המעורבות המוסדית הנדרשת ממנו במקרים שונים במסמך רשמי תחת הכותרת "אמנת פסגות למעורבות מוסדית". האמנה, אשר פורסמה בציבור וזמינה במלואה באתר האינטרנט של החברה, מגדירה כללי התנהגות שקופים, ברורים וידועים מראש. בית ההשקעות הינו הראשון והיחיד אשר הקים מחלקה ייעודית בתחום המעורבות המוסדית. המחלקה פועלת ליישום עקרונות ברורים שקבע בית ההשקעות במטרה להבטיח ולמקסם את זכויות הלקוחות בכל תקופת השקעה.

3. הגברת הידע ומודעות פיננסית לחיסכון בישראל
בשנים האחרונות, חלה עלייה משמעותית בסיכונים הכלכליים והפיננסיים, הן ברמת האישית והן ברמה המשקית. בנוסף, תהליכים מרכזיים שמעצבים את הכלכלה המקומית, כדוגמת העברת האחריות לחיסכון הפנסיוני לידי הציבור, מורכבותם של המוצרים הפיננסיים והעלייה בשיח הכלכלי בתקשורת, מחדדים את הצורך להגברת הידע הפיננסי בקרב הציבור הישראלי.
תפישת החינוך הפיננסי אותה מיישם פסגות בית השקעות הינה חלק מובנה מערכי החברה לניהול השקעות ואחריות תאגידית, שתכליתם להביא לשיפור מתמיד בהתנהלות בתחום החיסכון של לקוחות פסגות והציבור הרחב.
במסגרת זו, הקים פסגות את מרכז הידע לחינוך פיננסי המציע מידע עדכני על שוק ההון ועולם החיסכון הפנסיוני במגוון אמצעים מתקדמים.
ברק סורני - מנכ"ל פסגות בית השקעות

ברק סורני - מנכ"ל פסגות בית השקעות

בעל 22 שנות ניסיון במגוון תפקידי ניהול, השקעות ומחקר במערכת הפיננסית, מתוכן תשע שנים בפסגות.

סורני מונה למנכ"ל פסגות בית השקעות באוגוסט 2016. טרם מינויו, כיהן כמנכ"ל פסגות ניירות ערך, חברת ניהול התיקים וחבר הבורסה של פסגות, וכיו"ר ועדת האשראי של פסגות. בנוסף, ברק כיהן כדירקטור בבורסה לני"ע בת"א עד למינויו כמנכ"ל בית ההשקעות. בעבר כיהן סורני במגוון רחב של תפקידים, בהם מנהל השקעות בכיר בפסגות, מנהל תחום הנכסים האלטרנטיביים בפסגות, מנהל הקופות החיצוניות של פסגות ניירות ערך וכן במספר תפקידי השקעות ומחקר בכירים בחברת גמולות (מקבוצת בנק הפועלים).

לסורני תואר ראשון (בהצטיינות) ותואר שני במנהל עסקים וכלכלה, שניהם מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

ד"ר אהוד שפירא - יו"ר דריקטוריון פסגות בית השקעות

ד"ר אהוד שפירא - יו"ר דריקטוריון פסגות בית השקעות

בעל 32 שנות ניסיון במגוון תפקידי ניהול בכירים במערכת הפיננסית.  ד"ר שפירא מונה ליו"ר פסגות בית השקעות בשנת 2011. במקביל, משמש כיו"ר החברות הבנות פסגות ניירות ערך ופסגות קרנות נאמנות, יו"ר ועדת ההשקעות של קרן הנדל"ן ריאליטי ודירקטור בסמל"ת.
 
טרם מינויו, כיהן במשך ארבע שנים כיו"ר הדירקטוריון של חברת הביטוח הפניקס ושל הפניקס אחזקות. טרם לכן, שימש כמשנה בכיר למנכ"ל בנק לאומי וכממלא מקומה, חבר הנהלה בכיר לבנקאות עסקית ובינלאומית ומנהל סיכוני האשראי של קבוצת לאומי.

בנוסף לתפקידיו אלו, ד"ר שפירא חבר בחבר הנאמנים של מוזיאון ת"א לאמנות וועדת הכספים שלו, חבר בוועדת הקבע ובוועדת הכספים של אוניברסיטת בר אילן ומשמש כיו"ר הדירקטוריון של "בר אילן למחקר ופיתוח בע"מ", חברת מסחור הידע של אוניברסיטת בר אילן.
ד"ר שפירא משמש כיו"ר אגודת הידידים של "בית לוחמי הגטאות".
 
ד"ר שפירא הוא דוקטור לכלכלה מאוניברסיטת ניו יורק,
(NYU), בעל תואר שני במדעים מהטכניון ותואר בכלכלה וסטטיסטיקה מאוניברסיטת ת"א.

פסגות – יוצרים היסטוריה

בשנת 1963, הונחו היסודות אשר מהם צמח פסגות והפך לבית ההשקעות הגדול בישראל לניהול השקעות וחיסכון פנסיוני. מאז, פסגות הנו בית השקעות מוביל בשוק ההון הישראלי, עבור יותר ממיליון לקוחות.

אבני דרך:


1963: בנק לאומי מקים את אופק ניירות ערך והשקעות - חברת ניהול תיקי ההשקעות הבנקאית הראשונה בישראל.

1989: בנק לאומי מקים את חברת קרנות הנאמנות פסגות.

2003: איחוד עסקי בין חברת קרנות הנאמנות פסגות וחברת ניהול התיקים אופק.

2008: רכישת קופת הגמל "גדיש" מבנק הפועלים.

2009: רכישת קופות הגמל וקרנות ההשלתמות של פריזמה על ידי פסגות.

2010: רכישת קרן הפנסיה הותיקה ה.ע.ל.

2011: קבלת רישיון לניהול קרנות הפנסיה – פסגות פנסיה מקיפה ופסגות פנסיה כללית

2013: פרסום אמנת פסגות למעורבות מוסדית ורכישת חברות מיטב תעודות סל.

2014: הקמת פסגות חברה לביטוח.

2015: כניסה לפעילות החיסכון - השקת "פסגות חיסכון מנוהל".

2016: הקמת "פסגות טרייד" - פלטפורמה למסחר עצמאי.

f