פסגות ניירות ערך - ניהול תיקים במגוון אפיקי השקעה לסוגי לקוחות שונים
• לקוחות פרטיים
• לקוחות פלטינום
• חברות
• משקיעים מוסדיים
• מוסדות ציבור ומלכ"רים
• תושבי חוץ
לפסגות ניירות ערך צוות וותיק של מנהלי השקעות, אנליסטים וסוחרים במגוון התמחויות: מניות, אג"ח, אג"ח קונצרני והשקעות בחו"ל.
לפסגות צוות השקעות והמחקר הגדול והאיכותי בישראל המונה כ- 80 אנליסטים, מנהלי השקעות ואנשי מסחר בעלי רישיון מטעם הרשות לני"ע.
החברה החלה לפעול בשנת 1963 ונמכרה ע"י בנק לאומי לקרן יורק ב- 2006 במסגרת מכירת פעילות בית ההשקעות פסגות.
יתרונות בניהול תיקים בפסגות ניירות ערך:
• גב חזק של בית ההשקעות הגדול והמוביל בישראל
• השקעת משאבים במחלקת המחקר המבוססת על מחקר בארץ ובחו"ל
• ניסיון של שנים בניהול השקעות עבור לקוחות שונים, תוך הבנת צרכי הלקוח ומתן פתרונות ארוכי טווח
• מחלקות השקעה המתאימות לסוגי הלקוחות השונים - פרטי, חברה, גוף מוסדי
• קבוצת פסגות מנהלת מגוון מוצרי השקעה וקרנות ייחודיים
• התמחות וידע ייחודי בניהול תיקים סולידיים
• קבוצת פסגות מובילה בעקביות בדירוגים האובייקטיביים
יתרונות לגודל בניהול תיק בפסגות
לקוחות ניהול התיקים בפסגות נהנים מיחס אישי וצמוד וליווי של מנהל לקוחות בעל רישיון מטעם הרשות לניירות ערך.
היתרון לגודל מאפשר להשיג מחירים ועסקאות טובים יותר מול חדרי עסקאות וריביות גבוהות על הכסף הנזיל.
פיקוח ובקרה בפסגות
לאחר השלמת הרכישה מלאומי החליטה פסגות להמשיך ולפעול בשמרנות של גוף בנקאי, בהיותה חברה בת לשעבר של בנק. פעילותיו השונות של בית ההשקעות פסגות, מפוקחות על ידי הרשות לניירות ערך, הבורסה לניירות ערך ואגף שוק ההון במשרד האוצר.
בפסגות הוקם בתחילת שנת 2008 מערך הרגולציה והציות שהינו מערך אובייקטיבי ובלתי תלוי האחראי על טיפול בנושאים של ניהול סיכונים, בקרה, בקרת אשראי וציות בבית ההשקעות ובכל החברות הבנות. במערך מועסקים במשרה מלאה בקר אשראי, בקר סיכונים, מנהלי סיכונים, קציני ציות ומנהלי בקרה.
שי ירון, רו"ח
מנכ"ל פסגות ניירות ערך
בוגר המכללה למנהל במנהל עסקים עם התמחות במימון וחשבונאות, רואה חשבון מוסמך, בעל רישיון משווק מטעם הרשות לניירות ערך. מעל 12 שנות ניסיון בשוק ההון.
משמש כמנכ"ל פסגות ניירות ערך החל מסוף שנת 2006.