מאחורי ההצלחה המתמשכת של פסגות בית השקעות עומד הון אנושי מיומן ומסור הבולט באיכויותיו המקצועיות ותורם לבניית מוניטין והערכה גבוהים בשוק ההון.
הצמיחה העקבית והמהירה של פסגות נשענת על הישגים מוכחים בתחום ההשקעות, מחקר ומערכות מידע מתקדמות, שירות מקצועי וקשר אישי עם ציבור המשקיעים הפרטיים, החברות, המוסדיים ויועצי ההשקעות בבנקים השונים.
פסגות בית השקעות מנהל נכסים לפרטיים, חברות ומוסדיים בהיקף של 126* מיליארד שקלים במגוון רחב של אפיקי ומכשירי השקעה.
פסגות בית השקעות הינו בשליטת קרן יורק, קרן השקעות פרטית מהגדולות בארה"ב המנהלת נכסים בהיקף של למעלה מ-10 מיליארד דולר.
פסגות הינו בית ההשקעות הגדול בישראל ונהנה מעמד מוביל בענף הפיננסים בישראל.
פסגות בית השקעות - אבני דרך
1963 - בנק לאומי מקים את אופק ניירות ערך והשקעות - חברת ניהול התיקים הבנקאית הראשונה בישראל
1989 - בנק לאומי מקים את חברת קרנות הנאמנות פסגות
2003 - עסקי בין חברת קרנות הנאמנות פסגות וחברת ניהול התיקים הבנקאית אופק
2006- רכישת פעילות קבוצת פסגות על ידי קרן יורק
2008- רכישת קופת הגמל "גדיש" מבנק הפועלים והשקעת קרן פליינפילד בבעלת המניות בפסגות
2009- רכישת קופות הגמל של פריזמה על ידי פסגות והפיכת קרן מרקסטון (באמצעות חברות פנומנל החזקות) לבעלת מניות בפסגות בית השקעות
דצמבר 2009- התקשרות קרן יורק בהסכם למכירת אחזקותיה בפסגות לקרן אייפקס (העסקה טרם הושלמה)
2010- זכייה במכרז לרכישת קרן הפנסיה הותיקה "הע"ל" (העסקה טרם הושלמה)
ניהול השקעות בפסגות
ניהול ההשקעות בפסגות מתבצע בגיבוי מחקר מעמיק ושוטף של מחלקות המחקר של פסגות בסיוע גורמי מחקר חיצוניים מהארץ ומחו"ל. הביצועים המעולים הציבו את פסגות פעם אחר פעם בראש הדירוגים הכלכליים האובייקטיביים.
מחקר והשקעות
בדומה לגופי השקעות הגדולים בעולם, פסגות נהנית מיתרונות לגודל ומעוצמה הכוללים, בין היתר:
• יכולת השקעה נרחבת במחקר כלכלי
• מנהלי השקעות מהשורה הראשונה בישראל
• השקעת משאבים במערכות מידע מתקדמות
• בקרה וניהול סיכונים ברמה גבוהה
פיקוח ובקרה בפסגות
לאחר השלמת הרכישה מלאומי החליטה פסגות להמשיך ולפעול בשמרנות של גוף בנקאי, בהיותה חברה בת לשעבר של בנק. פעילותיו השונות של בית ההשקעות פסגות, מפוקחות על ידי הרשות לניירות ערך, הבורסה לניירות ערך ואגף שוק ההון במשרד האוצר.
בפסגות הוקם בתחילת שנת 2008 מערך הרגולציה והציות שהינו מערך אובייקטיבי ובלתי תלוי האחראי על טיפול בנושאים של ניהול סיכונים, בקרה, בקרת אשראי וציות בבית ההשקעות ובכל החברות הבנות. במערך מועסקים במשרה מלאה בקר אשראי, בקר סיכונים, מנהלי סיכונים, קציני ציות ומנהלי בקרה.