מספר רפורמות משמעותיות ושינויים רגולטורים שהתרחשו בעשור האחרון שינו ללא הכר את מבנה שוק ההון הישראלי. ניהול מקצועי של נכסים פיננסים מחייב תהליכי עבודה מורכבים ומנגנוני פיקוח ובקרה. בכדי לאפשר קיום נאות של כל התהליכים בעלות הוגנת ללקוח נדרש היקף נכסים מנוהלים גדול.
פסגות, בית ההשקעות הגדול בישראל, נהנה מיתרון משמעותי לגודל, וביכולתו להבטיח כי כל המערכות, תהליכי העבודה ומנגנוני הפיקוח והבקרה ילוו את כל תהליכי ההשקעה והשירות בכל עת.
1. ניסיון רב שנים בניהול השקעות –חברות הקבוצה ותיקות, והוקמו החל מ-1963. לכן, פסגות הוא מבתי ההשקעות הוותיקים והמנוסים בשוק ההון הישראלי. לבית ההשקעות צוות עובדים מקצועי, מיומן, מסור וותיק, אשר חווה עליות לצד מפולות בשוק ההון. הפירמות המובילות במשק, מוסדות ציבור, גופים מוסדיים, משקיעים זרים ולקוחות פרטיים בחרו בפסגות לצורך ניהול נכסיהם.
2. רגולציה ואכיפה פנימית בפסגות -לאור הצמיחה בהיקף הנכסים המנוהלים ועל רקע החשיבות הרבה שמקנה פסגות לנושאים אלה, יחד עם שינויים רגולטוריים מהותיים, הוקם בבית השקעות מערך רגולציה ואכיפה בשנת 2008 לטיפול בנושאי אכיפה וציות לדינים החלים על הקבוצה, ביצוע בקרה, טיפול בסוגיות איסור הלבנת הון, פניות ציבור – זאת בנוגע לכל פעילויות הבית, ובתוך כך – בכל הקשור לפעילות ההשקעות והטיפול בלקוחות ובעמיתים. המערך הינו אובייקטיבי ובלתי תלוי ועובדיו אינם ממלאים תפקידים נוספים בבית ההשקעות, לשם מניעת ניגודי עניינים עם תפקידם.
3. מחויבות לשירות – פסגות מחויב לסטנדרטים גבוהים של שירות ומענה מקצועי, זמינות, אמינות ומחויבות ללקוחות ולערוצים השונים. פסגות מעמיד מוקדים שירותיים ייעודיים לקהלי היעד השונים.
4. מגוון רחב של מוצרים ומסלולי השקעה – לפסגות היצע רחב של מוצרים ושירותים: קרנות נאמנות, תעודות סל, ניהול תיקים, קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וקופות מרכזיות לפיצויים, במגוון מסלולים ואפיקי השקעה. המגוון הרחב מאפשר לבצע התאמה מיטבית לצרכיו האישיים של כל לקוח.
5. הובלת דירוגים אובייקטיבים – פסגות נבחר לגוף הגמל הטוב ביותר לשנת 2008 על ידי כתבי הביטוח והפיננסים וכמוביל במקצועיות ובשירותיות בקרב יועצי השקעות עפ"י סקר כלכליסט ממרץ 2009.
6. שבע יחידות מחקר מתמחות - כ-80 אנליסטים, מנהלי השקעות ואנשי מסחר נמנים על צוות ההשקעות והמחקר הגדול בישראל. האנליסטים עוסקים מדי יום בניתוח ואנליזה בסטנדרטים גבוהים, המאפשרים לפסגות להמשיך ולעמוד בראש הדירוגים הכלכליים.