חמש נקודות לבחינה עצמית של הדיווח הרבעוני

יש לבדוק את הדברים הבאים:

1.  סכום ההפקדה שנכנס לקופה זהה לסכום שנוכה לך בתלוש השכר
2.  האם ישנה זהות בין יתרת הסגירה בדו"ח השנתי של שנה קודמת ליתרת הפתיחה בדו"ח הרבעוני הראשון של השנה
3.  האם מסלול השקעת הכספים (מסלול כללי, אג"חי, מנייתי) תואם את רמת הסיכון המתאימה לך (את אחוזי המניות ניתן לראות בדפי המוצר: גמל, השתלמות ופיצויים)
4.  האם פרטיך האישיים מעודכנים
5.  חשוב לציין כי שיעור התשואה המוצג בדיווח הינו שיעור התשואה שהשיגה הקופה ברבעון, ואינו משקף את תשואתך האישית (לצפייה בתשואתך האישית ניתן להיכנס לחשבון הגמל שלי באתר פסגות)
 
אם בדיקתך מעלה כי ברצונך לשנות מסלול השקעה, לעדכן פרטים אישיים או לשאול שאלות נוספות, ניתן לפנות למרכז השירות לעמיתי הגמל בטלפון 6707* / 03-7968774 
לתשומת ליבך, בעת הפניה למרכז השירות, נבקשך להצטייד במספר החשבון שלך לצורך זיהוי

 הסבר לדוח הרבעוני