קופת הגמל או קרן ההשתלמות/פנסיה תסומן ב-30 ספרות כמפורט להלן:
תשע הספרות הראשונות יסמנו את מספר הגוף המוסדי
ארבע עשרה ספרות נוספות, לאחר הגוף המוסדי, יסמנו את מספר המוצר (כפי שמופיע באישור מס הכנסה)
ארבע הספרות הנוספות לאחר מכן יסמנו את מסלול ההשקעה בקופת הגמל
שלוש ספרות נוספות יסמנו את מסלול דמי הניהול בתוכניות ביטוח או את מסלול הביטוח בקרן הפנסיה, לפי העניין
במקרה בהם אין דמי ניהול בכיסויים ביטוחיים וכן בקרן פנסיה, בה אין מסלולי ביטוח, מספר המסלול יסומן ב- 000.
לדוגמא:
קופת הגמל גדיש כללי של פסגות תסומן כך:
513765347-00000000000106-0106-000
בכל דיווח המכיל קידוד בהתאם להוראות האוצר המתייחס לחשבון עמית ספציפי בקופת גמל או קרן השתלמות/פנסיה, יתווסף מספר החשבון של העמית לצד קוד הקופה/הקרן.
*נוסח מלא ניתן למצוא בחוזר משרד האוצר, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון את חוזר גופים מוסדיים 2010-9-9 "קידוד קופות גמל".
מדריך חיסכון פנסיוני – תוכן העניינים