• היחידה נותנת שמה דגש רב על מקצועיות, יחס אישי ויוזמה מול לקוחותינו
• התאמת מבנה תיק השקעות לפי צרכי הלקוח והנחיותיו
• מנהל קשרי לקוחות מקצועי המטפל בכל מכלול הפעילות של הלקוח בבית ההשקעות כולל חסכון לטווח ארוך - זמינות מיידית (שעות הפעילות בין 8:30-19:00)
• חשיפת הלקוח לכל המוצרים המתקדמים בבית ההשקעות
• מפגשים מצומצמים וייחודיים בהשתתפות : ורד דר, כלכלנית ראשית; אנליסטים; מנהלי השקעות. כמו כן, ניתן לערוך פגישות בנושא תיק ההשקעות האישי של הלקוח, במיקום ותדירות לפי בחירת הלקוח
• דיוור שבועי - סקירת מגמות וכיווני השקעה; דיוור חודשי - סקירות מאקרו - ישראל וחו"ל וסקירות ייחודיות רלוונטיות לתקופה
• השתתפות בכנסי לקוחות של פסגות - מפגשים ללקוחות פלטינום בהשתתפות בכירי המשק והפוליטיקה
• שיחות וועידה רבעוניות , שיחת סיכום של שבוע ההשקעות ע"י מומחי פסגות לנייד האישי של הלקוח