אנו מאמינים כי על מנת ליצור תיק השקעות מנצח, יש לבצע, מעקב צמוד, מחקר איכותי וניהול דינאמי של השקעות.
הניסיון שלנו מלמד כי השקעה מושכלת, פיזור סיכונים נכון וניצול תנודות השוק תוך שמירה על שולי ביטחון בתיקי ההשקעות הינם המתכון להשקעה מוצלחת.
מנהלי התיקים מנהלים את תיקי ההשקעות בעזרת מיטב המערכות והאמצעים, מגוון אנשי מקצוע מהשורה הראשונה ומומחים בינלאומיים, התומכים בתהליכי הניתוח. אלו מביאים ליכולת קבלת החלטות וביצוע יעילים ביותר.
מחלקות המחקר של פסגות מזרימות ניתוחים ומידע למנהלי התיקים ומנהלי הלקוחות - כשלנגד עיניהם מטרה ברורה: שביצועי ההשקעות של לקוחות פסגות יובילו לאורך זמן, תוך ניהול סיכונים אחראי.
כיצד אנו פועלים?
בעולם אינסופי של אלטרנטיבות השקעה, בו קיימת זרימת אינפורמציה מגוונת ואינטנסיבית של מידע מאינספור ערוצים, ניהול נכסים פיננסים הנה משימה לא פשוטה.
כיום יותר מתמיד, קיימת חשיבות מכרעת בבחירת הגורם שמסוגל לספק פתרון אישי הנשען על יכולות גבוהות ומוכחות לאורך זמן. רק בית השקעות גדול ומנוסה יכול להבטיח שילוב של ניסיון, מקצועיות גבוהה במגוון תחומים ושקט נפשי.
לאחר שיותאם לך באופן אישי מבנה תיק ההשקעות, יועמד לרשותך מנהל לקוחות אישי ממחלקת קשרי לקוחות אשר ילווה אותך לאורך כל תקופת ההשקעות. מרגע זה, הוא זה שילווה אותך בהחלטות ובהתאמה לצרכים הפיננסים שלך, וכן יעדכן באופן שוטף אודות ההתפתחויות בשוק ההון.
בתהליך ניהול התיק מעורבים מגוון רחב של אנשי מקצוע מנוסים אשר תורמים ממומחיותם לניהול נכון הממוקד בביצועי התיק שלך ובשביעות רצונך, ומודעים לאחריות בניהול כספך.
ועדת ההשקעות של החברה, בה משתתפים המנהלים המקצועיים ונציגי הדירקטוריון, מתכנסת באופן קבוע ומקבלת החלטות באשר למדיניות ההשקעות, זאת בהתבססות על ניתוחים מעמיקים של יחידות המחקר של הקבוצה. הכלכלנים והאנליסטים של מחלקות המחקר עוקבים ומנתחים את ההתפתחויות בתחומי המאקרו, ענפי המשק וחברות בארץ בחו"ל, ומנהלי ההשקעות אחראים על פיזור נכון של תיק ההשקעות באפיקים השונים.
אנו, צוות המנהלים והעובדים של פסגות, מחויבים לחתור לתוצאות הטובות ביותר עבורך.