אגד קרנות

פסגות - אגד קרנות

• ניהול השקעות באמצעות אגד קרנות מאפשר פיזור רחב באמצעות שימוש במספר קרנות של מנהל האגד⁴ 

• אגד קרנות מרכז את כל היתרונות בהשקעה בקרנות נאמנות, בשילוב עם ניהול דינמי של מנהל האגד המאפשר הקצאה של נכסים, אשר להערכתנו עשויה ליצור תשואה עודפת על השקעה בקרן נאמנות בודדת¹

• הניהול הדינמי המתבצע באמצעות בחירה מגוונת של קרנות נאמנות² מאפשר לנהל את אפיקי ההשקעה השונים והמח"מ בצורה נוחה וללא מגבלות סחירות

• בעת מכירת קרן נאמנות מתוך האגד לא משולם מס³

• המשקיעים באגד קרנות נהנים מניהול השקעות כפול: ברמת הקצאת הנכסים ע"י מנהל האגד וברמת הקרן הבודדת ע"י מנהל כל קרן. 

• אגד קרנות מאפשר ליהנות מהניסיון המשותף של מספר רב של מנהלי השקעות בקרנות הנאמנות של פסגות, באגד אחד מפוזר

• דמי הניהול באגד משולמים בקרנות המרכיבות את האגד בלבד, כלומר לא נגבים דמי ניהול על ניהול האגד עצמו

• בחירת הקרנות לאגד מתבצעת מתוך היצע רחב של קרנות פסגות בעלות מדיניות השקעה מגוונת⁴

• המשקיע נהנה מנוחות ומפשטות במעקב אחר ביצוע האגד, בהשוואה למצב בו עליו לעקוב אחר תיק המכיל מספר רב של קרנות נאמנות וניירות ערך נוספים

• להערכתנו, אגדי קרנות מתאימים למשקיעים שמעוניינים ליהנות מהניהול המקצועי בקרנות הנאמנות מהניהול הדינאמי ברמת הקצאת הנכסים (Asset Allocation) של מנהל האגד







 
   פסגות (0C) (!) אגד ישראלי ללא מניות

    פסגות (4B) אגד ישראלי מנייתי

  
   פסגות (00) מחקות – אגד ישראלי עד 3 שנים

   פסגות (1B) אגד ישראלי 10/90



1. בעלת מאפייני השקעה דומים.
2. אגד רשאי להחזיק רק בקרנות נאמנות של פסגות כמפורט בתשקיף.
3. האגד הינו קרן נאמנות פטורה ממס, בעת פדיון יחידות הקרן ישלם המשקיע 25% מס על הרווח הריאלי.
4. בכפוף למדיניות האגד.