אגד קרנות

פסגות - אגד קרנות

• אגד קרנות מהווה דרך ייחודית לניהול השקעות, בו ניתן ליצור פיזור רחב באמצעות שימוש במספר קרנות של מנהל האגד 

• אגד קרנות מרכז את כל היתרונות בהשקעה בקרנות נאמנות, יחד עם ניהול דינמי של מנהל האגד המאפשר הקצאה של נכסים, אשר להערכתנו עשויה ליצור תשואה עודפת על השקעה בקרן נאמנות בודדת¹

• הניהול הדינמי המתבצע באמצעות בחירה מגוונת של קרנות נאמנות² מאפשר לנהל את אפיקי האג"ח השונים והמח"מ בצורה נוחה וללא מגבלות סחירות

• בעת מכירת קרן נאמנות מתוך האגד לא משולם מס³

• באגד הקרנות ניהול כפול  אשר מתבצע ברמת הקצאת הנכסים  ע"י מנהל האגד, וברמת הקרן הבודדת ע"י כל מנהל קרן

• דמי הניהול באגד משולמים בקרנות המרכיבות את האגד בלבד, כלומר לא נגבים דמי ניהול על ניהול האגד עצמו

• בחירת הקרנות לאגד מתבצעת מתוך היצע רחב של מעל 110 קרנות פסגות בעלות מדיניות השקעה מגוונת⁴

• אגד קרנות מאפשר ליהנות מהניסיון המשותף של מספר רב של מנהלי השקעות בקרנות הנאמנות של פסגות, באגד אחד מפוזר

• המשקיע נהנה מנוחות ומפשטות במעקב אחר ביצוע האגד, בהשוואה למצב בו עליו לעקוב אחר תיק המכיל מספר רב של קרנות נאמנות וניירות ערך נוספים

• להערכתנו, אגדי קרנות מתאימים למשקיעים שמעוניינים ליהנות הן מהניהול המקצועי בקרנות הנאמנות והן מהניהול הדינאמי ברמת הקצאת הנכסים (Asset Allocation) של מנהל האגד

קרנות האגד של פסגות
 
פסגות (0C) אגד ישראלי ללא מניות

פסגות (4B) אגד ישראלי מנייתי

פסגות (4D) אגד ישראלי למניות חוץ

פסגות (1B) אגד יועצים ישראלי 10/90

פסגות (0B) אגד יועצים ישראלי ללא מניות

1. בעלת מאפייני השקעה דומים.
2. אגד רשאי להחזיק רק בקרנות נאמנות של פסגות כמפורט בתשקיף.
3. האגד הינו קרן נאמנות פטורה ממס, בעת פדיון יחידות הקרן ישלם המשקיע 20% מס על הרווח הריאלי.
4. בכפוף למדיניות האגד.