משפחת Scenario (תרחישים)

פסגות - משפחת קרנות Scenario

• קרנות Scenario הינן קרנות המתאימות להערכתנו לסביבת מאקרו ספציפית ומוגדרת. כגון: סביבה של ריבית עולה או סביבה של אינפלציה יורדת.

• להערכתנו, קרנות אלה מתאימות למשקיע המעוניין באסטרטגיה מסוימת המתאימה לאותו מצב מאקרו כלכלי. כך למשל ע"מ להרוויח* בסביבה של ריבית עולה ניתן למכור בחסר אג"ח בריבית קבועה ולקנות כנגד אג"ח שקליות בריבית משתנה. אסטרטגיית ההשקעה בקרנות ה Scenario  הינה מוגדרת, שקופה ומעוגנת בתשקיף. 
 
• בקרנות הScenario עשוי לשלב מנהל הקרן השקעת לונג והשקעת שורט. האסטרטגיה כאמור מתאפשרת מאחר שעפ"י תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות באשראי) ניתן להיכנס למנוף אשראי עד 20% מנכסי הקרן.

• קרנות Scenario מאפשרות להערכתנו שילובי השקעה שלרוב אינם זמינים לרוב המשקיעים (שורטים) וזאת תוך גביית דמי ניהול בשיעור נמוך יחסית לקטגוריה וכך גם יחסית לבניית האסטרטגיה באופן עצמאי.

קרנות הScenario של פסגות

פסגות 0A) Scenario) לריבית עולה
פסגות 0A) Scenario) לאינפלציה יורדת