מאחורי ההצלחה המתמשכת של פסגות עומד הון אנושי מיומן ומסור הבולט באיכויותיו המקצועיות ותורם לבניית מוניטין והערכה גבוהים בשוק ההון.
הצמיחה העקבית והמהירה של פסגות נשענת על הישגים מוכחים בתחום ההשקעות והמחקר כמו גם שירות מקצועי וקשר אישי עם ציבור המשקיעים הפרטיים, החברות, המוסדיים ויועצי ההשקעות בבנקים השונים.
פסגות הוא בית ההשקעות הגדול בישראל המנהל נכסים לפרטיים, חברות וגופים מוסדיים בהיקף של כ- 131* מיליארד שקלים במגוון רחב של אפיקי ומכשירי השקעה.
בעלת השליטה בפסגות היא קרן יורק, קרן השקעות פרטית מהגדולות בארה"ב המנהלת נכסים בהיקף של יותר מ-10 מיליארד דולר.
פסגות בית השקעות - אבני דרך
1963 - בנק לאומי מקים את אופק ניירות ערך והשקעות - חברת ניהול התיקים הבנקאית הראשונה בישראל
1989 - בנק לאומי מקים את חברת קרנות הנאמנות פסגות
2003 - איחוד עסקי בין חברת קרנות הנאמנות פסגות וחברת ניהול התיקים הבנקאית אופק
2006- רכישת פעילות קבוצת פסגות על ידי קרן יורק
2008- רכישת קופת הגמל "גדיש" מבנק הפועלים וכניסת קרן פליינפילד כבעלת המניות בפסגות
2009- רכישת קופות הגמל של פריזמה על ידי פסגות וכניסת קרן מרקסטון (באמצעות חברות פנומנל החזקות) כבעלת מניות בפסגות בית השקעות
דצמבר 2009- התקשרות קרן יורק בהסכם למכירת אחזקותיה בפסגות לקרן אייפקס (העסקה טרם הושלמה)
2010- זכיית פסגות במכרז לרכישת קרן הפנסיה הותיקה "הע"ל"
ניהול השקעות בפסגות
ניהול ההשקעות בפסגות מתבצע בגיבוי מחקר מעמיק ושוטף של מחלקות המחקר של פסגות בסיוע גורמי מחקר חיצוניים מהארץ ומחו"ל. הביצועים המעולים הציבו את פסגות פעם אחר פעם בראש הדירוגים הכלכליים האובייקטיביים.
מחקר והשקעות
בדומה לגופי ההשקעות הגדולים בעולם, פסגות נהנה מיתרונות לגודל ומעוצמה הכוללים, בין היתר:
• יכולת השקעה במחקר כלכלי
• מנהלי השקעות מהשורה הראשונה בישראל
• השקעת משאבים במערכות מידע מתקדמות
• בקרה וניהול סיכונים ברמה גבוהה
פיקוח ובקרה בפסגות
לאחר השלמת הרכישה מבנק לאומי הוחלט שפסגות תמשיך לפעול בשמרנות של גוף בנקאי, בהיותה חברה בת לשעבר של בנק. פעילותיו השונות של בית ההשקעות פסגות, מפוקחות על ידי הרשות לניירות ערך, הבורסה לניירות ערך ואגף שוק ההון במשרד האוצר.
בתחילת שנת 2008 הוקם בפסגות מערך הרגולציה והציות. זהו מערך אובייקטיבי ובלתי תלוי האחראי על טיפול בנושאים של ניהול סיכונים, בקרה, בקרת אשראי וציות בבית ההשקעות ובכל החברות הבנות. במערך מועסקים במשרה מלאה בקר אשראי, בקר סיכונים, מנהלי סיכונים, קציני ציות ומנהלי בקרה.