תיאום פגישה אישית - לפתיחה או העברה של תיק השקעות
קרנות נאמנות של פסגות מאפשרות לכל משקיע לפעול בבורסה במגוון אפיקים - אג"ח, מניות בישראל, מניות בחו"ל ומט"ח. קרנות נאמנות פסגות מציגות ביצועים בולטים לאורך זמן, המבוססים על מדיניות השקעה סדורה, צוות מקצועי מובחר ומחקר שווקים יסודי.
עם 138 קרנות נאמנות ברוב אפיקי ההשקעה והיקף נכסים מנוהל של כ-31* מיליארד ש"ח, פסגות קרנות נאמנות הינה החברה הגדולה בישראל לניהול קרנות נאמנות.
פסגות במקום הראשון - פסגות מדורגת 5 כוכבים 40 פעמים ברציפות בדירוג המשולב למנהלים של קרנות מידע זהב - יותר פעמים מכל מנהל אחר1.
ביצועי קרנות הנאמנות של פסגות לאורך זמן
לפסגות קרנות נאמנות צוות ותיק של מנהלי השקעות, אנליסטים וסוחרים במגוון התמחויות: אג"ח, מניות בישראל ובחו"ל ומט"ח.
החברה החלה לפעול בשנת 1989 ונמכרה ע"י בנק לאומי לקרן יורק בשנת 2006 במסגרת מכירת פעילות בית ההשקעות פסגות, כחלק מן הרפורמה בשוק ההון בישראל.
יתרונות קרנות הנאמנות של פסגות
• קרנות פסגות מציגות ביצועים בולטים לאורך זמן במגוון קטגוריות ההשקעה.
• קרנות נאמנות למגוון אפיקי השקעה המתאימות לרוב סוגי המשקיעים.
• צוות מנהלי השקעות מנוסה ומיומן.
• לפסגות פילוסופיית השקעות סדורה וייחודית.
• מוקד מקצועי ליועצים המספק עדכונים בזמן אמת על המתרחש בשווקים הפיננסיים.
• צוות ההשקעות בפסגות מאופיין בתחלופת עובדים נמוכה המאפשרת בחינת ביצועי הקרנות לאורך זמן.
• ריביות ועסקאות - היתרון לגודל מאפשר לבית ההשקעות להשיג מחירים ועסקאות טובים יותר מול חדרי עסקאות וריביות גבוהות על הכסף הנזיל.
• פסגות במקום הראשון - פסגות מדורגת 5 כוכבים 40 פעמים ברציפות בדירוג המשולב למנהלים של קרנות מידע זהב - יותר פעמים מכל מנהל אחר1
פיקוח ובקרה בפסגות
פיקוח ובקרה בפסגות
לאחר השלמת הרכישה מלאומי החליטה פסגות להמשיך ולפעול בשמרנות של גוף בנקאי, בהיותה חברה בת לשעבר של בנק. פעילותיו השונות של בית ההשקעות פסגות, מפוקחות על ידי הרשות לניירות ערך, הבורסה לניירות ערך ואגף שוק ההון במשרד האוצר.
בפסגות הוקם בתחילת שנת 2008 מערך הרגולציה והציות שהינו מערך אובייקטיבי ובלתי תלוי האחראי על טיפול בנושאים של ניהול סיכונים, בקרה, בקרת אשראי וציות בבית ההשקעות ובכל החברות הבנות. במערך מועסקים במשרה מלאה בקר אשראי, בקר סיכונים, מנהלי סיכונים, קציני ציות ומנהלי בקרה.
רועי ורמוס, מנכ"ל פסגות קרנות נאמנות
בוגר האוניברסיטה העברית בכלכלה , סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובעל תואר מוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן, בעל רישיון מטעם הרשות לני"ע . מעל 14 שנות ניסיון בשוק ההון. משמש כמנכ"ל פסגות קרנות נאמנות החל משנת 2003 וכמנכ"ל פסגות בית השקעות החל מסוף שנת 2006. כיהן כיו"ר איגוד קרנות הנאמנות בין השנים 2006-2008. מכהן כיו"ר הועדה הציבורית לעדכון דירוג ומדד מעלה וכיו"ר המועצה הציבורית של המכון הישראלי לממשל תאגידי.
קרנות נאמנות לפי קטגוריות