פסגות ניירות ערך -ניהול תיקי השקעות במגוון אפיקי השקעה לסוגי לקוחות שונים
• לקוחות פרטיים
• לקוחות פלטינום
• חברות
• משקיעים מוסדיים
• מוסדות ציבור ומלכ"רים
• תושבי חוץ
בפסגות ניירות ערך צוות וותיק של מנהלי השקעות, אנליסטים וסוחרים במגוון התמחויות: מניות, אג"ח, אג"ח קונצרניות והשקעות בחו"ל.
בפסגות צוות השקעות והמחקר של פסגות הוא הגדול והאיכותי בישראל המונה כ- 80 אנליסטים, מנהלי השקעות ואנשי מסחר בעלי רישיון מטעם רשות ני"ע.
החברה החלה לפעול בשנת 1963 ונמכרה ע"י בנק לאומי ב- 2006 במסגרת מכירת פעילות בית ההשקעות פסגות.
היתרונות של ניהול תיקי השקעות בפסגות ניירות ערך:
• שימוש במשאבים של בית ההשקעות הגדול והמוביל בישראל.
• מחלקת מחקר מקצועית וגדולה שמנתחת חברות בארץ ובחו"ל.
• ניסיון של שנים בניהול השקעות עבור לקוחות שונים, תוך הבנת צרכי הלקוח ומתן פתרונות ארוכי טווח.
• מחלקות השקעה המתאימות לסוגי הלקוחות השונים - פרטי, חברה, גוף מוסדי.
• התמחות וידע ייחודי בניהול תיקים סולידיים.
• פסגות מוביל בעקביות בדירוגים האובייקטיביים ומציע מגוון מוצרי השקעה ייחודיים.
יתרונות לגודל בניהול תיק בפסגות
לקוחות ניהול תיקים של פסגות נהנים מיחס אישי וליווי של מנהל לקוחות בעל רישיון מטעם רשות ניירות ערך.
היתרון לגודל מאפשר להשיג מחירים ועסקאות טובים יותר מול חדרי עסקאות וריביות גבוהות על הכסף הנזיל.
רגולציה ואכיפה פנימית בפסגות
לאור הצמיחה בהיקף הנכסים המנוהלים ועל רקע החשיבות הרבה שמקנה פסגות לנושאים אלה, יחד עם שינויים רגולטוריים מהותיים, הוקם בבית השקעות מערך רגולציה ואכיפה בשנת 2008 לטיפול בנושאי אכיפה וציות לדינים החלים על הקבוצה, ביצוע בקרה, טיפול בסוגיות איסור הלבנת הון, פניות ציבור – זאת בנוגע לכל פעילויות הבית, ובתוך כך – בכל הקשור לפעילות ההשקעות והטיפול בלקוחות ובעמיתים. המערך הינו אובייקטיבי ובלתי תלוי ועובדיו אינם ממלאים תפקידים נוספים בבית ההשקעות, לשם מניעת ניגודי עניינים עם תפקידם.
ברק סורני
מנכ"ל פסגות ניירות ערך
בעל יותר מ- 14 שנות ניסיון בשוק ההון (אנליזה וניהול השקעות בתחום החיסכון לטווח ארוך). מכהן כמנכ"ל פסגות ניירות ערך החל ממרץ 2011.
טרם לכן, כיהן סורני כמנהל השקעות בכיר בפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ (2009-2011) ומנהל צוות קופות מפעליות בפסגות ניירות ערך (2008-2009). בעבר מילא שורה של תפקידים בחברת גמולות (שהייתה אז בבעלות בנק הפועלים) בין השאר כיהן כחבר הנהלת החברה, כמנהל המחלקה הכלכלית וכמנהל ענף קופות חיצוניות (קופות מפעליות שונות, שלא בבעלות בנק הפועלים).
בעל תואר ראשון בכלכלה ובמנהל עסקים (בהצטיינות) ותואר שני בכלכלה ובמנהל עסקים (התמחות במימון), מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בעל רישיון ניהול תיקים מטעם רשות ניירות ערך.